【数字经济新基建主线方向】
信号：短期政策牌打完，经济无新的数据支撑市场：情绪回暖后再回到弱现实筹码：处于重新开始换仓阶段的焦灼状态
蓝筹涨不动，科技跌不动，经过调整后的科技产业趋势又到了配置的时间点，类似5/6月的蓝筹股，跌多了才是机会，毕竟还是存量博弈阶段，复苏不会一蹴而就，增量资金没见到超预期数据时，不会进行大幅度进攻，避实就虚依然在路上，科技主题投资，中报结束后，会逐步回归到市场焦点。第四季展望，科技成长，特别是国产替代和数字经济算力方向，或者机会更多。
在稳定增长和科技转型的相互影响下，节奏的把握非常重要。6-7月期间，老蓝筹的估值得到了一定程度的修复，但向上压力依然存在。毕竟，经济下行的结束信号尚未出现，当前只是维持在一种震荡格局中。美元的加息周期尚未彻底结束，最后一次加息仍未到来，这并不支持全面资产价格的上涨。然而，经过至少2个月以上的深度调整，科技产业趋势主题的结构重新占据优势，这是理所当然的。
